Beschreibung Split Payment
Schritt 1:
Als erstes muss für “Split-Payment” ein Schlüssel-Datensatz angelegt werden. Gehen Sie im Hauptmenu auf Fakturierung -> Einstellungen -> Ritenute / Split Payment.
Dort legen Sie einen neuen Datensatz an und geben die Daten wie in der Abbildung ein.
Wichtig! Möchten Sie, dass die “Split-Rechnungen” einen eigenen Nummernkreis erhalten, geben Sie das im letzten Feld (gelb markiert) ein. Ich empfehle hierfür “SP” einzugeben.
Schritt 2 - Kunden zuweisen
Sie können allen Kunden, die Split-Rechnungen bekommen, den “Split-Schlüssel” zuweisen. Damit brauchen Sie sich beim Fakturieren nicht mehr daran zu erinnern, dass sie eine entsprechende Split-Rechnung ausstellen.
Schritt 3 - Fakturierung
Hat der ausgewählte Kunde den “Split-Schlüssel” zugewiesen, brauchen Sie beim Fakturieren nichts mehr zu beachten. Nachträglich können Sie natürlich einer Rechnung auch noch den Schlüssel zuweisen.
Siehe Grafik, gelb markiert.
